レバレッジの仕組み · トレンドの仕組みとレバレッジ

基本の考え方ステップ1/6

少ない資金では、ポジションも小さい

レバレッジを使わなければ、ポジションは口座残高と同じ大きさまでしか持てません。$1,000なら、1%の値動きで生じる利益や損失は$10です。

それは安全ですが、小さな値動きから意味のあるリターンを得るのは難しくなります。そのギャップこそが、レバレッジが存在する理由です。

具体例ステップ2/6

レバレッジを使うと、少額の証拠金でより大きなポジションを動かせます。レバレッジは比率で表され、1:10なら証拠金$1ごとに$10分のエクスポージャー（リスクにさらされている金額）を持つことになります。

例学習用の例

証拠金$1,000

レバレッジ1:10

動かせるポジション$10,000

1%の値動きごとに±$100

よくある間違いステップ3/6

レバレッジは、利益とまったく同じだけ損失も膨らませます。いくら預けたかを相場は知りませんし、気にもしません。

例学習用の例

証拠金$1,000

レバレッジ1:10

相場が逆行−10%

証拠金に対する損失−100%

ポイント

取引数量は、提示されたレバレッジではなく、許容できる損失額から決めましょう。

基本の考え方ステップ4/6

一部の会社は、日次の最大損失額や最大ドローダウンなどの厳しいルールを守ることを条件に、トレーダーに資金を提供しています（資金提供型口座、ファンデッドアカウント）。ルールに違反すれば、口座は閉鎖されます。

こうしたルールがあるのは、規律のないレバレッジが口座を破綻させるからです。

なぜ重要かステップ5/6

安定してコントロールされたリターンを時間をかけて再投資するほうが、大きな勝ちの後に大きな負けが続くよりも、資金は速く増えていきます。

二年間の比較学習用の例

安定型：12か月間、毎月+2%+26.8%

変動型：+30%の後に−25%−2.5%

要点のまとめステップ6/6

レバレッジがスキルを生み出すことはありません。すでにあるものを増幅するだけです。